Родители, Глаши, уехали на ярмарку, а ее оставили нянчиться с младшей сестренкой, Дуняшей, да за хозяйством присматривать. Строго настрого приказали ей никого не пускать.

Откуда не возьмись, появляется старуха и просится остаться переночевать. Глаша пожалела ее и оставила, а когда девочка уснула, старуха забрала ее младшую сестренку и исчезла. Бросилась она за старухой вдогонку, но не догнала.

По пути Глаша спасает Лешего, попавшего в болото. Чтобы отблагодарить девочку за помощь, он рассказывает, что сестрицу украла Кикимора и помогает ее найти путь к дому старухи.

Глаше удается забрать Дуняшу, но Кикимора пускается за ними вдогонку. Леший становится на защиту девочек и показывает им короткую дорогу домой. Кикимора продолжает свое преследование, тогда на ее пути появляется кот, ему удается немного ее задержать..